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자금흐름 관측 시스템 — 완성까지의 마스터 빌드아웃 플랜
이 플랜의 약속: 아래 Phase 0~6 을 전부 완수하면, "전체 주식시장 돈의 흐름 → 분야 → 대장주 → 추종주 → 분야간 상승·하락 연관"을 매일 체계적으로 관측하는 구조가 완성된다. 더 이상 즉흥적으로 하나씩 늘리지 않는다 — 목표 구조가 유한하게 정의돼 있고, 단계로 채운다.
프로젝트 hub:
[[raw/project-notes/invest-money-flow-system]]· 설계:[[docs/superpowers/specs/2026-06-08-invest-field-map-design]]
0. 완성 정의 / Definition of Done (전체 시스템)
시스템이 "완성됐다"고 말할 수 있는 측정가능 조건 6개:
- 분야 지도에 거시 자산군(L0) + 한국 주요 섹터/테마(L1) 가 목표 분류표(§2)대로 전부 카드로 존재한다.
- 모든 산업 섹터 카드가 대장주 1
3 + 추종주 25 표를 가진다. - 분야간 로테이션 지도(
field-rotation)가 존재하고, "risk-on/off · 금리 · 달러 · 경기 사이클"별 돈이 빠지고 들어가는 연쇄가 행으로 명시된다. - 모든 관계 행에
[검증]/[가설]라벨.[검증]≥ 10개 (관측·research로 승급된 실제 관계). - 매일
/invest-daily가 분야 관찰(대장주↔추종주 + 로테이션 예측 vs 실측)을 채점한다 — 14일+ 연속 운영 기록. - 검증된 분야부터 매수신호 규칙이 전략과 연동된다(
[[wiki/invest-strategy/strategy]]).
1
3 = 구조, 46 = 운영. 구조 먼저(Phase 12), 운영 누적(Phase 35), 신호(Phase 6).
1. 문서 관리 규칙 / Document Management (전체 SSOT 맵)
"어디에 무엇을 두는가"를 고정한다. 이게 흔들리면 또 piecemeal·중복이 된다.
| 레이어 | 위치 | 무엇 | 명령 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 hub | raw/project-notes/invest-money-flow-system.md |
전체 설계·아키텍처·로드맵. 모든 것의 entry point | (수동//project-spec) |
| 분야 카드(개념) | wiki/invest-concepts/field-<slug>.md |
분야 노드: drivers·연결·대장주/추종주·관찰지표 | /invest-ingest |
| 분야 지도 허브 | wiki/invest-concepts/field-map.md |
카드 목차(2층) | (수동) |
| 로테이션 지도 | wiki/invest-concepts/field-rotation.md |
분야간 돈 흐름 연쇄 | /invest-ingest |
| 전략 규칙 | wiki/invest-strategy/strategy.md |
매매·리스크 규칙 | /invest-ingest |
| 활성 계획 | wiki/invest-plan/active-plan.md |
현재 포지션 계획 | /invest-plan |
| 일일 관측(증거) | raw/invest-daily/YYYY-MM-DD.md |
매일 예측 vs 실측 채점 | /invest-daily |
| 심층 조사(증거) | raw/invest-research/<slug>.md |
관계·종목 3표 검증 | /invest-research |
| 매매 원장(사실) | raw/invest-ledger/ledger.md |
실제 거래 | /invest-decide |
| cluster 색인 | wiki/invest/invest-hub.md |
가벼운 목차(폴더 안내) | (수동) |
규칙:
- 명명: 분야 카드 =
field-<영문-kebab>. 로테이션 =field-rotation. 한글 슬러그 금지(일관성). - 링크: 카드
## Parent→field-map→invest-hub+ 본 프로젝트 hub. 조사(research)는 프로젝트 hub §8.2 로 연결. - 근거 규율: 모든 관계/종목 행에
[검증]/[가설].[가설]= 외부 사용·단정 금지. 검증은/invest-research(3표) →/invest-ingest로만[검증]승급. - 링크 순환 주의: 새 카드 만들 때 대상이 아직 없는 wikilink 는 백틱으로 감싸고(린터 무시), 대상 생성 후 백틱 제거(설계 spec 참조).
2. 완성 목표 구조 / Target Structure (유한 목록)
2.1 4층 + 로테이션 모델
L0 거시 자산군 ──인과/상관──> L1 산업 섹터/테마 ──대장주 견인──> L2 대장주 ──동조 낙수──> L3 추종주
└──────────────── 분야간 로테이션(돈이 빠져 옮겨감) ────────────────┘
2.2 거시 자산군 L0 (목표 8) — 현재 6 ✅
| slug | 분야 | 상태 |
|---|---|---|
field-dollar |
달러 | ✅ |
field-us-rates |
미 10Y 금리 | ✅ |
field-oil |
원유 | ✅ |
field-gold |
금 | ✅ |
field-us-equity |
미국 주식(S&P500) | ✅ |
field-bitcoin |
비트코인 | ✅ |
field-krw-rates |
한국 금리·원화채 | ⬜ Phase 1 |
field-em-china |
신흥국·중국(위험선호 척도) | ⬜ Phase 1 |
2.3 한국 산업 섹터/테마 L1 (목표 ~16) — 현재 6 ✅ + 빅테크AI
| slug | 분야 | 대장주(예시·가설) | 상태 |
|---|---|---|---|
field-semiconductors |
반도체 | 엔비디아·SK하이닉스 | ✅ |
field-bigtech-ai |
빅테크/AI(글로벌) | 매그니피센트7 | ✅ |
field-secondary-battery |
2차전지 | LG엔솔·에코프로비엠 | ✅ |
field-defense |
방산 | 한화에어로스페이스 | ✅ |
field-shipbuilding |
조선 | HD현대중공업 | ✅ |
field-bio-pharma |
바이오·제약 | 삼성바이오·셀트리온 | ✅ |
field-internet-platform |
인터넷·플랫폼 | 네이버·카카오 | ✅ |
field-auto |
자동차·부품 | 현대차·기아 | ⬜ Phase 1 |
field-financials |
금융(은행·증권·보험) | KB·신한·삼성생명 | ⬜ Phase 1 |
field-steel-materials |
철강·소재 | POSCO홀딩스 | ⬜ Phase 1 |
field-chem-refining |
화학·정유 | LG화학·S-Oil | ⬜ Phase 1 |
field-nuclear-power |
원자력·전력설비 | 두산에너빌리티 | ⬜ Phase 1 |
field-robotics |
로봇·자동화 | 두산로보틱스·레인보우 | ⬜ Phase 1 |
field-game |
게임 | 크래프톤·엔씨 | ⬜ Phase 1 |
field-entertainment |
엔터·미디어·콘텐츠 | 하이브·JYP | ⬜ Phase 1 |
field-cosmetics-consumer |
화장품·소비재 | 아모레·LG생건 | ⬜ Phase 1 |
field-telecom-utility |
통신·유틸리티(방어주) | SKT·한전 | ⬜ Phase 1 |
위 17개가 한국 시장 "전체 큰 분야"의 목표 집합(필요시 가감). 이걸 다 채우면 "분야가 9개뿐"이 아니라 시장 전 분야가 지도에 들어온다.
2.4 분야간 로테이션 지도 field-rotation (Phase 2 핵심)
당신이 말한 "각 분야별 상승·하락 연관" = 돈이 어디서 빠져 어디로 가는가. 1장의 로테이션 카드에 4개 축으로 정리(전부
[가설]로 시작, 검증 대상).
| 축 | 조건 | 빠지는 쪽(↓) | 들어가는 쪽(↑) | 검증/가설 |
|---|---|---|---|---|
| 위험선호 | risk-on | 금·달러·방어주(통신) | 반도체·2차전지·코인·성장주 | [가설] |
| 위험회피 | risk-off | 성장주·코인 | 금·달러·방산·통신·유틸 | [가설] |
| 금리 | 금리↑ | 성장주(바이오·인터넷·2차전지) | 금융·가치·경기방어 | [가설] |
| 금리 | 금리↓ | 금융 | 성장주·바이오·부동산 | [가설] |
| 달러 | 달러↑ | 신흥국·원자재·금 | 미국자산 | [가설] |
| 경기 | 회복초입 | 방어주 | 반도체·조선·철강·화학(경기민감) | [가설] |
| 경기 | 둔화 | 경기민감 | 통신·유틸·필수소비(방어) | [가설] |
각 행은 관련 field 카드로 wikilink. /invest-daily 가 매일 "오늘 이 로테이션이 실제로 일어났나" 채점.
3. 단계별 로드맵 / Phased Roadmap
각 Phase = 산출물 + 측정가능 완료조건 + 사용하는 명령. 순서대로.
Phase 0 — 토대 (✅ 완료)
- 산출물: 카드 템플릿 + field-map 허브 + 거시 6 + 한국 섹터 6 + 대장주/추종주 칸 + invest-daily 분야관찰 + 프로젝트 hub.
- 완료조건: 13카드 링크 무결성 OK, 모두
[가설]라벨. ✅
Phase 1 — 분야 분류 완성 (구조)
- 산출물: §2.2 거시 +2(
field-krw-rates·field-em-china), §2.3 한국 섹터 +10 카드(자동차·금융·철강·화학·원자력·로봇·게임·엔터·화장품·통신유틸). 각 대장주/추종주[가설]스캐폴드. - 완료조건: field-map 에 거시 8 + 섹터 17 = 25 카드 등재, 전부 링크 OK +
[가설]라벨. - 명령/방식: 카드 템플릿 복사 →
[가설]빠른 스캐폴드(이번 한국 섹터 6개와 동일 방식). 배치로 5~6장씩.
Phase 2 — 분야간 로테이션 지도 (구조의 마지막 조각)
- 산출물:
wiki/invest-concepts/field-rotation.md(§2.4 표) + field-map 에 등재 + 각 행이 관련 카드 wikilink. - 완료조건: 4축(위험선호/금리/달러/경기) 로테이션이 행으로 명시, 각 행 관련 카드 연결,
[가설]라벨. - 여기까지 = 목표 구조 완성. 이후는 운영.
Phase 3 — 일일 관측 운영 (데이터 누적)
- 산출물:
/invest-daily를 매일(또는 거래일) 실행 → 분야 관찰에 대장주↔추종주 + 로테이션 예측 vs 실측 채점 누적. - 완료조건:
raw/invest-daily/에 14개+ 일일 노트, 각 노트 분야관찰 채워짐. - 명령:
/invest-daily(Phase 0에서 명령 보강 완료 — 분야관찰 채우기 포함).
Phase 4 — 검증 승급 (가설 → 사실)
- 산출물: 관측에서 반복 확인된 관계/대장주-추종주 동조를
/invest-research(3표)로 검증 →/invest-ingest로 카드[가설]→[검증]. - 완료조건: 시스템 전체
[검증]≥ 10개. - 명령:
/invest-research "<관계>"→/invest-ingest <research경로>. 우선순위: 본인 보유/관심 섹터부터.
Phase 5 — 매수신호 규칙 (운영→실행 연동)
- 산출물:
[검증]충분한 분야부터 "언제부터 모으나" 트리거를 전략에 추가(예: 대장주 추세 + 추종주 미반영 = 관찰 강화 신호). 여전히 타이밍 노림 금지(전략 ③) — 신호는 관찰 우선순위이지 매매 자동화 아님. - 완료조건: strategy 에 신호 규칙 섹션 + 근거 링크.
- 명령: 수동 +
/invest-ingest.
Phase 6 — (선택) 글로벌/미국 섹터 확장
- 미국 섹터(에너지·금융·헬스케어 등) 카드 추가. 한국 구조 완성 후.
4. 진행 추적 / Progress Tracker
| Phase | 상태 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 0 토대 | ✅ 완료 | — |
| 1 분야 완성 | ✅ 완료 (25카드: 거시 8 + 섹터 17) | — |
| 2 로테이션 지도 | ✅ 완료 (field-rotation 4축) |
— |
| 3 일일 관측 | ⬜ 0/14일 ← 다음 | /invest-daily 매일 |
| 4 검증 승급 | ⬜ 0/10 [검증] |
관심 섹터 /invest-research |
| 5 매수신호 | ⬜ | Phase 4 후 |
| 6 글로벌 | ⬜(선택) | Phase 2 후 |
6. 의사결정 지원 트랙 (매수 후보·금액·규칙체크)
⚠️ 정직 고지 (가장 중요): 이 시스템은 "오늘 이거 사면 오른다"는 매수 추천을 하지 않는다. 그건 면허 자문도, 예측도 아니다(strategy §고지 + ③ 타이밍/FOMO 금지). 대신 "내 계획·위험예산에 비춰 다음 매수가 무엇/얼마인지, 규칙을 어기진 않는지" 를 점검한다. 상승 예측으로 거르지 않고, 계획 적합성·위험예산으로 거른다.
6.1 매일 의사결정 워크플로
1. /invest-daily → 시장 + 분야 관찰(예측 vs 실측)
2. (후보 점검 — 추천 아님) → 활성계획(active-plan)의 목표배분·다음 매수 트리거와 대조:
"내 계획상 다음에 살 건 무엇/얼마인가? 지금이 그 조건인가?"
급등 추격·패닉 매수는 ③ 가드가 빨간 플래그
3. /invest-decide "매수…" → 실제 매수 시 원장 기록 + 전략규칙 위반 자동 차단
- "그날의 종목과 금액" = 추천이 아니라 내 계획에서 도출되는 다음 행동(예: active-plan 4단계 = TIGER 360750 일시매수). 계획에 없는 종목을 "오늘 사라"고 들이미는 건 ❌.
- 후보가 새로 생기면 반드시
/invest-research로 근거를 먼저(선근거 원칙, 전략 ③).
6.2 완료조건
- active-plan 의 "다음 매수 트리거"가 항상 채워져 있고,
/invest-decide가 규칙위반을 0건 통과시킨다.
7. 차트·기술적 분석 리터러시 트랙 (극한 학습, 정직판)
⚠️ 정직 고지: "더 떨어질지 / 지지받고 안 떨어질지"를 확실히 아는 방법은 없다. 차트(기술적 분석, TA)는 크리스탈볼이 아니라, 가격·거래량의 과거 패턴으로 확률적 시나리오(가설) 를 세우는 도구다. 이 wiki의 기존 근거(
[[raw/invest-research/2026-06-05-passive-diversification-behavior]])는 잦은 매매·타이밍이 수익을 해친다고 본다. 그래서 TA는 "리터러시(읽는 눈)"로 배우되, 예측 보장으로 쓰지 않는다.
7.1 무엇을 기르나 (리터러시)
- 차트를 읽을 줄 알기: 추세(상승/하락/횡보), 지지·저항, 거래량, 이동평균(20·60·120일), 캔들, RSI·MACD 같은 보조지표가 무엇을 의미하는지.
- "지지선에서 반등할 수도 / 깨고 더 빠질 수도" 양쪽 시나리오를
[가설]로 세우는 법 (한쪽 단정 ❌).
7.2 명명된 실패 모드 (반드시 함께 학습)
- 후행성: 대부분 지표는 과거의 요약 → 미래 보장 아님.
- 자기실현/소멸: 많이 알려진 패턴은 효과가 사라지거나 역이용됨.
- 과최적화·사후해석: 지나고 보면 다 맞아 보임(생존편향).
- 확증편향: 보고 싶은 시나리오만 차트에서 찾음.
7.3 구조·커맨드
- TA 개념은
wiki/invest-concepts/에 개념 카드로(예:concept-support-resistance,concept-moving-average) — 정의 + 한계 + 실패모드 포함. - 특정 종목 차트 상황은
/invest-research "<종목> 지지·저항·하방 시나리오(2026-MM-DD)"→ 다출처 + 상방/하방/지지 시나리오 각각[가설]+ 명시적 "예측 아님". - 매일 쌓인 일일 노트·조사는
/query "…"로 질문(예: "최근 2주 반도체 대장주 추세와 지지선 관측 요약").
7.4 완료조건
- TA 리터러시 개념 카드 ≥ 5장(각 §실패모드 포함), 종목 차트 조사 시 항상 양방향
[가설]+ "예측 아님" 표기.
8. 주식 마스터리 커리큘럼 (극한으로 알기)
"주식을 극한으로 알고 싶다" = 한 분야가 아니라 8개 지식 도메인을 개념 카드(
wiki/invest-concepts/) + 조사(raw/invest-research/)로 채우는 장기 학습 트랙.
| # | 도메인 | 무엇 | 현황 |
|---|---|---|---|
| 1 | 거시·자금흐름 | 분야→대장주→추종주→로테이션 | 🟡 field-map(이 플랜 §2~3) |
| 2 | 펀더멘털 | 재무제표·실적·산업구조·해자 | ⬜ |
| 3 | 밸류에이션 | PER·PBR·EV/EBITDA·DCF·상대가치 | ⬜ |
| 4 | 기술적 분석 리터러시 | §7 (정직판) | ⬜ |
| 5 | 행동재무·심리 | 패닉·FOMO·행동격차 | 🟡 strategy ③ 근거 |
| 6 | 리스크·포트폴리오 | MDD·분산·상관·켈리 | 🟡 strategy ① 근거 |
| 7 | 세제·계좌 | 양도세·ISA·금융소득종합과세 | ✅ 조사됨(research 2건) |
| 8 | 시장 미시구조 | 호가·수급·유동성·공매도 | ⬜ |
- 각 도메인은
/invest-research로 권위 출처 조사 →wiki/invest-concepts/개념 카드로 정제. 모든 주장[검증]/[가설]+ 출처. - 우선순위: 2 펀더멘털 → 3 밸류에이션 → 4 TA리터러시 → 8 미시구조 (1·5·6·7 은 부분 완료).
9. 이 플랜대로 하면 (요약)
- Phase 1~2 끝나면 = 원한 구조("전체 분야 → 대장주 → 추종주 → 분야간 연관")가 완전히 카드로 존재.
- Phase 3~4 = 그 구조가 매일 관측·검증으로 살아 움직이며 뇌피셜이 사실로 익는다.
- 트랙 §6 = "오늘 뭘 얼마 살지"를 계획·위험예산으로(추천 아님) 점검.
- 트랙 §7 = 차트 읽는 눈(지지·저항·하방 시나리오) — 단, 예측 보장 아님 + 실패모드 정직판.
- §8 커리큘럼 = 펀더멘털·밸류에이션·미시구조까지 8도메인으로 "극한" 학습.
즉 더 이상 "조금씩 즉흥적으로"가 아니라, 유한한 목표(25카드 + 로테이션 + 8도메인) 를 단계로 채우는 것. 끝이 정의돼 있다.
⚠️ 단, 시스템이 길러주는 건 "더 잘 결정하는 눈"이지 "미래를 맞추는 능력"이 아니다. 어떤 차트·조사도 "더 떨어질지"를 확실히 답하지 못한다 — 그걸 약속하는 건 거짓말. 이 정직함이 시스템의 핵심.